請求書発行システムの選び方ガイド

請求書発行システムは、請求書の作成と発行を効率化するためのシステムです。 クラウド型が一般的で、請求書の作成から送付、入金管理といったすべてのプロセスをオンライン上で完結させることができます。

また、会計ソフトや販売管理システムなど他のシステムとのデータ連携、請求書の電子メール送信や郵送を代行するサービスも搭載されています。

これらの機能により、請求書の発行数が多い場合でも、効率的に業務を進めることが可能となります。

この記事は効率的な業務の手助けとなる請求書発行システムを導入するメリットや注意点、おすすめのシステムなどを紹介します。ぜひ参考にしてください。

請求書発行システム導入のメリット

請求書発行システムの導入は、さまざまなメリットをもたらします。 作成時間の短縮：請求書発行システムは、請求書作成にかかる時間を大幅に短縮します。テンプレートを使用して、必要な情報を入力するだけで請求書が生成されるため、経理担当社は他のコア業務に集中できます。

発送作業の削減：請求書の作成後、取引先に請求書を添付したメールが自動で発送されます。郵送代行サービスもあるため、取引先のニーズに対応することができます。

周辺システムとの連携：会計ソフト・販売管理システム・CRMなど、関連するシステムと連携し、請求書発行だけでなく入金管理や入金消込業務なども効率化することができます。

請求書発行システムの選定のポイント

では、請求書発行システムを選ぶ際はどの点に注目すれば良いのでしょうか。 サービスを比較する際のポイントを確認しましょう。

導入目的とのマッチング：
システムの導入目的を明確にし、その目的にマッチする製品をピックアップすることが重要です。例えば、取引先が多くさまざまな帳票に対応したい場合、多機能で、周辺システム連携に対応した請求書発行システムを選ぶと良いでしょう。請求書の発行だけでなく、請求書の受領や保管まで一元化したい場合は、請求書の送付や受領を効率化できるクラウド型のシステムがおすすめです。

取引先のニーズに応えられる機能があるか：
請求書の電子化・メール送付に際しては、取引先の希望を確認することが重要です。紙での送付を希望する取引先のニーズに応えられる機能とサポート体制があるかあらかじめ確認しましょう。

導入サポート体制が充実しているか：
トラブル発生時のサポート体制や導入後のアフターサービスも重要な選択基準です。問題が発生したときに迅速に応対してくれる会社を選ぶと良いでしょう。

おすすめの請求書発行システム一覧

楽楽明細

電子請求書発行システム「楽楽明細」は、請求書をはじめ、納品書・支払明細などのあらゆる帳票を電子発行できるクラウドシステムです。発⾏先に応じて「WEB」「メール」「郵送」「FAX」を設定可能。中小～上場企業にまで幅広く選ばれる、契約継続率99%の安心サービスです。 （※デロイト トーマツ ミック経済研究所「2022年6月号 クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」における「売上シェア」、「導入社数シェア」）

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クロジカ請求管理

「クロジカ請求管理」は月額請求書の作成や送信を簡単にするサブスクリプション請求管理ソフトです。面倒な手続き不要で簡単に導入可能で、低価格から利用できます。また、手厚いサポートで社内への浸透を二人三脚で進めていきます。直感的に操作が可能なため、ITツールが苦手な社員でも迷わず使用することができます。

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freee債務｜支払管理

freee債務｜支払管理は、ワークフローから支払管理までを一つのシステムで行うことができ、購買などの社内稟議から経費精算処理、支払依頼、債務管理、振り込みの実施に至る業務を効率化します。
既にお使いの会計システムとの併用もでき、大きな運用変更を強いることなく、インボイス制度や電子帳簿保存法などの法令対応までを同時に実現するクラウドのツールです。

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freee債権｜入金管理

freee債権｜入金管理は、請求書発行・入金管理・消込作業の自動化による業務効率化や、適格請求書の発行、電子保存といったインボイス制度や電子帳簿保存法などの法令対応までを同時に実現するクラウド型債権管理ツールです。

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BtoBプラットフォーム 請求書

「BtoBプラットフォーム 請求書」は、請求書の発行と受取どちらにも対応。企業間で発生する請求書業務のすべてをWebシステム上で行うことができる電子請求クラウドサービスです。国内シェアNO.1、850,000社以上の導入実績。電子帳簿保存法・インボイス制度に対応。手作業での作成・印刷・開封にかかっていた作業時間のうち約90％を短縮。請求書に関わる業務を効率化するとともに、経理のテレワークを推進します。バックオフィスのDXにお役立てください。

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まとめ：これを読んだ後にすること一覧

請求書関連業務の効率化のためには様々な種類から、自社にあった製品を選ぶことが大切です。そのため以下の内容を確認して、請求書発行システムを比較・検討しましょう。

請求書発行システムを使って解決したい課題を確認： まず、自社が抱える請求業務に関する課題を踏まえ、解決したい内容を考えておきましょう。請求書を紙で送付することを希望する企業もあるため、取引先のニーズに柔軟に対応できるシステムを選ぶことが重要です。

トライアルの実施：可能であれば、トライアル期間を設けてシステムを実際に使用してみて、導入後のパフォーマンスや利便性を確認します。

現在、請求書発行システム導入を検討中の方は、まず資料請求から始めてみましょう。各サービスの詳細を確認し、自社にあったシステムを検討しましょう。

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