経理の人事評価ポイントや目標設定方法

公開日2020/12/06 更新日2020/12/07 ブックマーク数

経理の人事評価基準の作り方

まずは、経理の人事評価基準の作り方についてご紹介します。バックオフィス部門であれば似通った部分もありますが、やはり細分化すれば経理独自の内容が増えていきます。

1．階層を区分する

人事評価基準を作成する場合、どの部門でも階層ごとに評価基準を設定していきます。いわゆる等級もその一つで、社員数によって等級数は上下しますが、役職や責任の度合いによって概ね2～6段階で区分していきます。経理職で言えば、経理部長・課長は4等級、係長・主任クラスは3等級、ベテラン社員は2等級、新入社員は1等級といった具合です。

2．基準点を設ける

次に、それぞれの等級ごとの仕事内容を整理していき、主に誰が何をやっているのか（誰が担当なのか）を明確にして行きます。その上で、職務の最終責任者・主な担当者・人員不足時のサポーターという三段階で、各職務の責任が誰に・どこまであるのかを明らかにします。各職務において、最低限やらなければならないことをした場合は点数を「3」とし、そこから業務達成度・改善の度合いに応じて5段階で評価するようにします。

3．成果を細分化する

基準点の対象が一通りまとまったら、それぞれについて「評価の定義」・「チェックポイント」など、評価する成果の細分化を行っていきます。例えば、クレジットカード売上管理であれば、期限までに売上データを既存の方法でまとめることを「3」とし、期限前にデータをまとめられた・より効率的な方法を考案したなどのパフォーマンスがあれば4～5、期限内にできなかった・サポーターの力を借りたようであれば1～2といったように、仕事の成果に応じて評価を下せるようにします。

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