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契約書管理をExcelで行う方法を9STEPで解説！今すぐ始めよう

公開日2025/05/26 更新日2025/05/23 ブックマーク数
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契約書管理をExcelで行う方法を9STEPで解説！今すぐ始めよう

「「契約書管理をしっかりしていきたいと思っているけど、Excelを使って契約書管理はどうすればいいの？」
「Excelで契約書管理を始めたいと思うけど、どのように進めていけばいいのか方法が知りたい」

契約書は企業が活動していくうえで重要なものであり、その契約書をしっかりと管理することは、業務の効率化やトラブル防止のためにとても大切です。

結論から申し上げますと、契約書管理をExcelで行うには、次の9ステップを順に行っていけばよいでしょう。

目次本記事の内容

  1. 1.Excelで契約書管理をするための9ステップ
  2. 2.Excelで契約書管理を行うSTEP1　契約書管理の担当者を決定する
  3. 3.Excelで契約書管理を行うSTEP2　社内の契約書の全体像を把握する
  4. 4.Excelで契約書管理を行うSTEP3　管理対象となる契約書を決定する
  5. 5.Excelで契約書管理を行うSTEP4　契約書管理に必要な項目を整理し決定する
  6. 6.Excelで契約書管理を行うSTEP5　Excelでテンプレートを探し契約書管理台帳を作成する
  7. 7.Excelで契約書管理を行うSTEP6　契約書管理台帳へ既存の契約書の情報を入力する
  8. 8.Excelで契約書管理を行うSTEP7　契約書管理に関するルールを設定し周知する
  9. 9.Excelで契約書管理を行うSTEP8　契約書管理の運用を開始する
  10. 10.Excelで契約書管理を行うSTEP9　定期的な見直しを行う
  11. 11.Excelでは解決しきれない課題もある！解決が難しい契約書管理の課題4つ
  12. 12.契約書の管理課題を徹底的に解消するならシステムの導入がおすすめ
  13. 13.まとめ

契約書管理をエクセルで行う9STEP

上記の9つのステップを最初から順番に進めていくことで、Excelでの契約書管理をスムーズに、漏れなく行っていくことができるようになります。
とはいえ、これだけではExcelで契約書管理を行うことは難しいでしょう。

なぜなら、Excelで契約書管理を適切に行っていくには、それぞれのステップでの注意点を頭に入れた上で、自社に合った項目などを選択していく必要があるからです。

そのような注意点や自社に合わせて検討すべき点を知らないまま、Excelでの契約書管理を始めてしまえば、必要事項が管理台帳から漏れている、記入漏れや誤削除などのミスが起きるなどの問題が出てしまい、契約書管理を適切に行うことができなくなってしまうのです。
そこでこの記事では、上記の9ステップについて、それぞれの段階をより詳しく、わかりやすく解説します。

この記事を読み進めていただけば、Excelで契約書管理を行うためにどのような準備から始め、どう進めていけばいいのか理解できます。
そして自社でもExcelでの契約書管理をスタートさせ、大切な契約書を適切に管理できるようになるはずです。
ぜひ最後までお読みください。

1.Excelで契約書管理をするための9ステップ

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記事提供元



株式会社オプティムは「ネットを空気に変える」を企業理念とし、AI、IoT、ロボティクス技術を活用したソリューションを提供しています。
主な事業として、農業・建設・医療分野向けのDX支援サービスや、AIを活用した文書・契約書管理のクラウドサービスを展開しています。
東証プライム市場に上場しており、企業や自治体など幅広い顧客への導入実績があります。


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