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請求書の役割とは？請求書の記載や送付方法といった基礎知識

公開日2025/07/05 更新日2025/07/04 ブックマーク数
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請求書の役割とは？請求書の記載や送付方法といった基礎知識

皆さんは請求書についてどこまで理解しているでしょうか。
事業をしていると請求書以外にもさまざまな書類があります。
たとえば請求書と混同しやすいものとして見積書や納品書、領収書といった書類があります。

また請求書を発行するさいにはどういった点に注意が必要なのかについてまとめていきます。
請求書は決められた雛型がありません。
取引先によっても求められる雛型が異なりますので、請求書の発行が必要になったら早めに取引先に確認をしておくとよいでしょう。
また作成した請求書をどういった形で取引先に送付しなければいけないかもさまざまな方法があります。

今回はそんな請求書の基礎知識についてご紹介します。

目次本記事の内容

  1. 請求書とは？
  2. 請求書と見積書・納品書・領収書の違い
  3. 請求書の作成に必要なもの
  4. 請求書の作成方法
  5. 請求書の送り方
  6. 請求書の保存期間と管理方法
  7. 請求書を発行するためには

請求書とは？

請求書とは取引先との仕事のなかで発生した料金について期日までに支払ってもらうように発行する書類をいいます。
必ず発行しなければいけないものではないため、もしかしたら請求書のやり取りをしていないかたもいるでしょう。
また発行をしていたとしてもフォーマットは特に定められているわけではありません。

関連記事：請求書代行とは？サービス内容やメリットとデメリットも紹介

請求書と見積書・納品書・領収書の違い

請求書と似たものとして、見積書や納品書、領収書といったものがあります。
皆さんは4つの書類の違いについて理解できているでしょうか。
それぞれの書類がどういったときに発行されるのか、どういった違いがあるのかについて具体的に見ていきましょう。

見積書

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