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【無料DL可】退職時提出書類・返却リストテンプレート

公開日2021/03/21 更新日2026/03/03 ブックマーク数

社員が退職する際には手続きをする必要がありますが、内容は社会保険や税金の処理、法定書類保管など多岐にわたります。
手続きに必要な書類の一覧表があれば、業務に不慣れな担当者でも、スムーズに退職手続きを行うことができるのではないでしょうか。

[ 目次 ]

退社時必要書類一覧表

・会社が手続きするもの・退職が会社に提出するもの・会社が退職者に渡すもの・ヒアリングする内容4つのシートに分かれています。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要に応じて追記してください。トラブル防止の為、退職の意思を書面で提出して頂き、任継の希望の有無、住民税の退職後の取扱、離職証の発行の希望の有無等を退職面談でヒアリングすると良いでしょう。【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修：社会保険労務士　西方　克巳

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業務経験の浅い担当者でもテンプレートでスムーズに手続き

退職手続きは総務や人事などの管理部門が行います。
手続きそのものは、決して難しいものではありませんが、会社から退職者に渡すもの、退職者が会社に提出するものなど、手続きに必要な書類がたくさんあります。
一つでも欠けてしまうと、後にトラブルに発展することもありますから、業務経験の浅い担当者にとっては、気が重くなる業務の一つといえるでしょう。

マネジーでは、提携している社会保険労務士・西方克巳先生が監修した事務局公認のテンプレート「退社時提出書類一覧表」を、無料でダウンロードできるように用意していますので、ぜひご活用してください。
テンプレートは、「会社が手続きするもの」「退職者が会社に提出するもの」「会社が退職者の渡すもの」「ヒアリングする内容」の4つのシートに分かれています。
年金手帳や雇用保険被保険者証など、必要に応じて追記して利用することができます。

退社時必要書類一覧表

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期限がある労働関連行政機関への各種届出

社員が退職すると、社会保険や労災保険、税金などに関連する法定手続きをする必要があります。
この労働関連行政機関への各種届出は期限が決められています。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／退職日から5日以内
健康保険被保険者証回収不能・紛失届／退職日から5日以内
健康保険任意継続被保険者資格取得届／退職日の翌日から20日以内
雇用保険被保険者資格喪失届／退職日の翌々日から10日以内
給与支払報告に係る給与所得異動届／退職日を含む月の翌月10日以内

いずれも大切な届出ですが、たとえば「健康保険任意継続被保険者資格取得届」は、社員が退職後も前職の社会保険を継続利用できる制度で、継続を希望せずに国民健康保険に加入する場合には、この届出は必要ありません。

ですから、任意継続か国民健康保険加入かの意思確認を、退職の申し出があってからしておく必要があります。
テンプレートには「ヒアリングする内容」も盛り込まれていますから安心です。

法定手続き以外にもある退職手続き

法定手続き以外にも、会社には退職者から返却してもらうもの、退職者に返却・交付しなければならないものがあります。

会社が退職者から受け取らなければならないのは、会社が貸与していたパソコンや備品、業務で使用した書類や制作物、書籍、文具、制服、社員証、名刺（退職者の名刺だけでなく、取引先の名刺を含む）、通勤定期券など、思いつくままに並べてみても多数あります。
私用のパソコンを使っていた場合は、データの返却、または消去も確実に行う必要があります。

また、会社から退職者に渡さなければならないのは、雇用保険被保険者証をはじめ年金手帳、源泉徴収票、離職票などです。